หุ้นไซเบอร์ฯ ทะยาน! CrowdStrike-Okta พุ่งแรงรับอานิสงส์ AI หลังผลประกอบการโตเหนือคาด หนุนดีมานด์ระบบความปลอดภัยพุ่งพุ่งสถิติใหม่

หุ้นกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้พุ่งแรงยกแผง นำโดย CrowdStrike และ Okta หลังผลประกอบการโตแกร่งเกินคาด ชี้ภัยคุกคามจาก AI เป็นตัวเร่งให้ภาคธุรกิจทุ่มงบด้านความปลอดภัยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

หุ้นกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา หลังจากยักษ์ใหญ่อย่าง CrowdStrike และ Okta เปิดเผยผลประกอบการที่สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ พร้อมปรับเพิ่มเป้าหมายผลดำเนินงาน โดยได้รับแรงหนุนสำคัญจากการเร่งนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการระบบป้องกันภัยคุกคามดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

CrowdStrike ทำสถิติพุ่งแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ราคาหุ้นของ CrowdStrike ปิดตลาดพุ่งขึ้นถึง 20% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นรายวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่ Okta ทะยานขึ้นเกือบ 29% หลังจากทั้งสองบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่แข็งแกร่งเกินคาด

นอกจากนี้ หุ้นตัวอื่นๆ ในกลุ่มไซเบอร์ซีเคียวริตี้ยังปรับตัวขึ้นถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็น Palo Alto Networks, SailPoint, Zscaler และ Rubrik ซึ่งต่างปรับตัวขึ้นอย่างน้อย 10% สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่ออุตสาหกรรมนี้

"สงครามไซเบอร์ในยุค AI" ตัวแปรสำคัญที่หนุนการเติบโต

George Kurtz ซีอีโอของ CrowdStrike ระบุว่า อุตสาหกรรมกำลังอยู่ในภาวะ "การแข่งขันทางอาวุธ" (Arms race) เนื่องจากเทคโนโลยี AI ไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ แต่ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น

• AI เป็นดาบสองคม: AI กำลังทำให้การโจมตีทางไซเบอร์รุนแรงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องเพิ่มงบประมาณด้านความปลอดภัย
• ความต้องการแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่น: แพลตฟอร์ม Falcon ของ CrowdStrike มียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในปีที่ผ่านมา เนื่องจากลูกค้าต้องการระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
• ภัยคุกคามใหม่ๆ: เหตุการณ์เจาะระบบล่าสุดอย่างกรณี OpenAI-Hugging Face และการเปิดตัวโมเดล AI ขั้นสูง ได้กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต่างๆ ต้องรีบอัปเกรดระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อรับมือกับ "AI Agent" ที่มุ่งเป้าโจมตีข้อมูล

Okta ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ขับเคลื่อนยอดจอง

ทางด้าน Todd McKinnon ซีอีโอของ Okta เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1 ใน 3 ของยอดจองทั้งหมดในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้การนำ AI มาใช้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่แรงส่ง (Momentum) ของตลาดนั้นชัดเจนมาก

มุมมองจากนักวิเคราะห์

แม้ตลาดจะตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก แต่นักวิเคราะห์จาก Bank of America ยังคงให้คำแนะนำที่ระมัดระวัง โดยปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของ Okta ขึ้นเป็น "Neutral" (ถือ) จากเดิมที่แนะนำให้ขาย (Underperform) พร้อมระบุว่าแม้โอกาสจาก AI จะมีความชัดเจนมากขึ้น แต่การรับรู้รายได้จากเทคโนโลยีนี้อาจต้องใช้เวลา และอาจยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการจนกว่าจะถึงปี 2027

ขณะที่นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของกลุ่มไซเบอร์ฯ ในยุค AI โดยกำลังจับตาดูรายงานผลประกอบการของ Palo Alto Networks และ Zscaler ในสัปดาห์หน้า เพื่อยืนยันแนวโน้มความต้องการในระยะสั้นของตลาด